Pytania

Odpowiedzi

Kategoria:Emerytury i renty

Jaki jest tryb postępowania o przyznanie okresowej emerytury kapitałowej ?

 

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokość ustala, w drodze decyzji, ZUS na wniosek osoby ubezpieczonej lub jej pełnomocnika zgłoszony bezpośrednio do wybranej terenowej jednostki Zakładu. Wniosek o emeryturę może być zgłoszony także za pośrednictwem urzędu pocztowego, a w przy­padku osób zamieszkałych za granicą - za pośrednictwem urzędu konsularnego. Złożenie wniosku o okresową emeryturę kapitałową oznacza jednoczesne złożenie wniosku o ustalenie prawa do emerytury na nowych zasadach z ZUS i okresowej emerytury kapitałowej.

 

Wniosek o emeryturę powinien zawierać wiele danych, w tym: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, adres pobytu i adres do korespondencji (jeżeli są inne niż adres zamieszkania), numer PESEL, a w razie jego braku - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika, a także inne dane niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty, np. w jaki sposób po­winna być przekazywana emerytura. Wniosek najlepiej więc zgłosić wypełniając odpowiedni formularz, który posiadają wszystkie jednostki terenowe Zakładu. Dostępny jest również na stronie internetowej www.zus.pl.

Wniosek obejmuje także oświadczenie o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym.

 

Dalszy tryb postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i OFE jest na­stępujący:

  • ZUS zawiadamia OFE o złożeniu przez członka danego OFE wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej
  • OFE informuje ZUS oraz swojego członka o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka danego funduszu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura
  • ZUS na podstawie tej informacji ustala prawo do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokość, jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki niezbędne do nabycia uprawnień do tej emerytury.

 

Następnie ZUS informuje o tym OFE w celu uruchomienia wypłaty środków z danego OFE lub w przypadku braku wystarczających środków na rachunku w OFE - ZUS odmawia ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej ipowiadamia o tym OFE w celu przekazania środków zgromadzonych w OFE do funduszu emerytalnego ZUS.

 

Wniosek o emeryturę może być wycofany nie później niż do dnia uprawo­mocnienia się decyzji w sprawie okresowej emerytury kapitałowej, na piśmie lub przez zgłoszenie ustne do protokołu.

Data ostatniej modyfikacji: 10.04.2026

Pobierz stronę w wersji PDF